Damon se sorprende al saber por qué Sage (CASSIDY FREEMAN) ha regresado, y se siente complacido cuando ella concibe un método inusual para ayudarle a averiguar qué pretende Rebekah (CLAIRE HOLT).
Damon recuerda a una bella vampira (CASSIDY FREEMAN) en 1912.
La confusión emocional de Stefan lo lleva a una peligrosa confrontación con Klaus y, luego, a un desgarrador momento con Elena. Con la actuación de CLAIRE HOLT y CASPER ZAFER.
Cora lleva a Storybrooke al Gigante secuestrado, quien desata una ola de venganza en la ciudad. El Sr. Gold, junto a Emma y Henry, trata de salir de Storybrooke sin perder la memoria para buscar a su hijo. Greg le pregunta a Bella qué vio la noche del accidente.
Cuando aparece asesinado un benefactor del vecindario, Horatio y el equipo de CSI descubren que planeaba hacer una grave denuncia.
