David Paul Grove

La Reina Malvada se prepara para vengarse de Blancanieves, a pesar de las advertencias que recibe sobre el poder oscuro que va a desatar. En Storybrooke, Regina confía en que sus intentos de sacar a Emma del pueblo tendrán éxito, pero Emma está decidida a quedarse y proteger a Henry.

Mientras el pueblo lamenta la muerte de Graham, Regina y Emma discuten sobre quién debería cubrir el puesto de alguacil. Entretanto, en la Tierra de los Cuentos de Hadas, entendemos cómo Rumplestiltskin se convierte en estafador.

El Sr. Gold usa a un residente del pueblo como prueba de un hechizo para salir de Storybrooke sin perder la memoria y buscar a su hijo, Bae. Bella tropieza con un Garfio vengativo, cuyo objetivo es destruir a Rumplestiltskin. Bella se une a Mulán para derrotar a una temible bestia.

Mary Margaret no puede dejar de pensar en David. Cuando ve a Kathryn con una prueba de embarazo entiende que debe olvidarlo, pero pronto descubre que su amor es correspondido. Emma investiga al extraño misterioso. En La Tierra de los Cuentos, Blancanieves quiere olvidar al Príncipe.

El temor de Ruby de convertirse en lobo durante la luna llena queda confirmado. Spencer lucha para probar que David no es apto para gobernar la ciudad. Leory encuentra un tesoro que podría ayudar a Emma y Mary Margaret a regresar. Caperucita conoce a Anita, su alma gemela.

Mary Margaret y David celebran el nombramiento de su hijo. Emma y Garfio son arrastrados hacia el portal de Zelena, y aparecen en el Bosque Encantado del pasado, pero mientras buscan la forma de regresar, no deben alterar nada o la vida de todos estará en riesgo, incluso la propia.