Stefan y Damon acuden en ayuda de Elena y, en el proceso, se enteran de algo sorprendente. Jeremy ayuda a Bonnie después de que lanza un hechizo difícil y agotador.
Elena se pone en peligro al buscar la verdad sobre el pasado de Katherine. Jeremy y Bonnie conocen a un nuevo estudiante (BRYTON JAMES) con una sorprendente historia familiar.
Stefan le cuenta a Elena sobre sus días más oscuros. Intentando atrapar a Elijah (DANIEL GILLIES) con la guardia baja, Damon organiza una cena para él con Jenna, Alaric y Andie (DAWN OLIVIERI).
En una fiesta de disfraces de una fraternidad, Damon le da a Elena una lección sobre cómo elegir una víctima. Klaus revela un encuentro con un grupo de cazadores de vampiros, retrocediendo a la Italia del siglo XII.
A medida que se acerca la luna llena, Caroline ayuda a Tyler a prepararse para la transformación. Damon y Alaric sospechan cuando llega una extraña llamada Jules (MICHAELA McMANUS) buscando a Mason.