Aterradoras alucinaciones dejan a Elena perturbada y confundida y le hace una dolorosa confesión a Stefan. Matt le da a Damon información perturbadora acerca del Profesor Shane (DAVID APLAY).
Es un paraíso invernal en Mystic Falls. Además, el profesor Shane (DAVID ALPAY) revela una parte de la historia antigua que deja a todos boquiabiertos.
En el concurso anual de Miss Mystic Falls, Elena y Caroline le dan consejos a April (GRACE PHIPPS), mientras que Tyler y Hayley (PHOEBE TONKIN) trabajan juntos en un proyecto secreto.
Rebekah (CLAIRE HOLT) ha vuelto con ganas de venganza. Bonnie se siente incómoda cuando su padre, Rudy Hopkins (RICK WORTHY - Supernatural) acepta el papel de alcalde interino.
En una fiesta de disfraces de una fraternidad, Damon le da a Elena una lección sobre cómo elegir una víctima. Klaus revela un encuentro con un grupo de cazadores de vampiros, retrocediendo a la Italia del siglo XII.