Ethan Embry

Al saber que Derek podría no volver a operar, Meredith deja de hablar de las cirugías que está realizando. Mientras tanto, Richard le pide a la Dra. Catherine Avery que lo ayude a realizar un procedimiento complicado, mientras las cosas continúan calentándose entre Jackson y April. La lucha de Arizona por aceptar su destino obliga a Callie y Alex a enfrentar su culpa; y Cristina entabla una amistad con el Dr. Thomas.

Mientras Mary Margaret lucha con los remordimientos por lo que le hizo a Cora, se encuentra con August, quien estaba escondido por estar hecho de madera. Emma se sorprende cuando Neal invita a Tamara a Storybrooke. Antes del encanto, August conoce a un mago que puede ayudarlo.

El Sr. Gold, con ayuda de David, intenta estimular los recuerdos perdidos de Bella. Emma descubre que las habichuelas mágicas que Anton sembró comenzaron a crecer y podrían regresar a todos a casa. En el pasado, Rumplestiltskin obliga a Bella a acompañarlo a cazar un ladrón.

El Sr. Gold usa a un residente del pueblo como prueba de un hechizo para salir de Storybrooke sin perder la memoria y buscar a su hijo, Bae. Bella tropieza con un Garfio vengativo, cuyo objetivo es destruir a Rumplestiltskin. Bella se une a Mulán para derrotar a una temible bestia.

Al Dr. Whale le ordenan curar las heridas de Garfio y atender a un extraño que tuvo un accidente en la entrada de Storybrooke. Mientras, el Sr. Gold intenta reunirse con Bella, y Cora, con su hija Regina. En el pasado, Victor quiere demostrarle a su padre que puede revivir muertos.