Barney pierde su "encanto", así que asiste a la fiesta del desfile de otoño de Victoria's Secret con la esperanza de recuperarlo, pero sus habilidades de conquista son puestas a prueba cuando conoce a la supermodelo Heidi Klum. Pronto entiende que, para recuperar sus encantos, tendrá que acostarse con la mujer con quien perdió la virginidad.
En el picnic de la compañía de Hal, Lois se enfrenta a una esposa chismosa y a su atribulado esposo. Hal entra en conflicto con su nuevo jefe y mandamás.
A medida que avanza el picnic, Hal no se atreve a admitirle su verdadera identidad a su jefe, Malcolm se humilla a sí mismo y Reese hace amistad con su compañero de la búsqueda del tesoro, mientras Francis comienza a arrepentirse de su apuesta en contra del equipo de hockey de los leñadores.
Las inseguridades de Carrie se ponen a prueba cuando un amigo la contrata para ser una persona real en la pasarela de Nueva York.
Horatio investiga el asesinato de una modelo que fue atropellada de forma intencionada. A medida que la investigación avanza y aparece un sospechoso el equipo de Horatio ve obstaculizada su labor por el propio gobierno.
