Julia Whelan

En la primera parte de una historia en dos partes, Castle y Beckett persiguen a un despiadado asesino que, según descubren, forma parte de una siniestra conspiración internacional. Castle y Beckett se unen en el caso a Sophia Conrad, una inteligente y sexy agente de la CIA que tiene un complicado pasado con Castle.

En Nochebuena, Benton se niega a permitir que Romano opere a un paciente cuando se hace evidente que está ebrio. Jerry cree que Lee puede estar acosando a Greene.

Después de que el grupo de expertos de seguridad nacional de Abby está en riesgo y se encuentra en posesión de una bomba real, el equipo del NCIS descubre que alguien asesinó al líder del grupo y que robaron un manual teórico de tácticas terroristas.

Cuando se encuentra una identificación de la armada en un cadáver vinculado con un caso de contrabando de materiales peligrosos, al NCIS se le autoriza a investigar en México y se le pide que ayude a localizar los materiales.