Alicia defiende a un cliente acusado de proteger la identidad del creador de una moneda ilegal. Elsbeth continúa defendiendo a Will, que es sospechoso en un caso de soborno. Kalinda también intenta ayudar a Will, pero no es el único que necesita ayuda.
Vince y Eric crean un nuevo plan. Turtle se enamora de la hija del dueño de un taller. Drama trata de relajarse en la sala de masajes.
Rachel da otro paso en su compromiso con su personaje de Funny Girl. Kurt es víctima de un ataque por su preferencia sexual. Presentaciones: "No One Is Alone", "You Make Me Feel Like A Natural Woman", "Broadway Baby", "Not While I'm Around", "Colorblind" y "I'm Still Here".
Cuando los miembros de Nueva Dirección se enteran de que el tema de las Regionales de este año es “Sueños”, surge la discordia en torno a qué canción cantar. Por fin llega el día de la audición de Rachel para la nueva versión de Broadway de Funny Girl. Presentaciones: "Movin' On Up", "Next To Me", "Fight For Your Right (To Party)", "You Have More Friends Than You Know" y "Don't Stop Believin'".
Nueva York ofrece nuevos sueños.