Enzo se resiste al control sobre él, Bonnie está en medio de un juego mortal, Alaric lucha para traer de vuelta a Damon y Enzo, y la crisis de Damon lo lleva a Tyler Lockwood.
Tyler (MICHAEL TREVINO) regresa a Mystic Falls para el baby shower de Alaric y Caroline descubre algo inquietante. La estrella de la serie, Paul Wesley, dirige el episodio.
Stefan y Caroline se ven obligados a pasar la noche en el baile Cielo e Infierno de la universidad Whitmore. Enzo decide averiguar qué esconde Valerie (ELIZABETH BLACKMORE).
Caroline descubre información impactante sobre el pasado de Valerie (ELIZABETH BLACKMORE), mientras que Stefan descubre algunos detalles inesperados sobre el suyo. Se muestran escenas de 1863.
Patrick Jane y el equipo CBI se dirigen a Hollywood a investigar la muerte un productor películas.