Bruce y Selina lidian con el regreso de su madre (Ivana Miličevič). Falcone ataca a Gordon después de enterarse de que le disparó a Mario.
Gordon enfrenta nuevas amenazas después de ser retirado de la custodia protectora, mientras que Penguin se encariña con su padre y aprende más sobre su familia política.
Mientras que Gordon y Bullock investigan un rastro de pistas que dejó Nygma en un juego peligroso del gato y el ratón, Penguin conoce a su padre (Paul Reubens).
Cuando un ataque al O.S.B.A. incapacita a los agentes animales, solo el Agente P y sus aprendices pueden salvar el día. Carl y Monograma se las arreglan solos.
Roger y Francine descubren un alienígena en el bosque, y Roger caprichosamente tiene una relación de una noche con ella antes de hartarse de sus rarezas. Intenta deshacerse de ella llamando a la CIA, pero luego se da cuenta de que no puede seguir adelante.
