Reintegrado como consultor del CBI, Patrick Jane tiene que trabajar con un nuevo equipo, encabezado por un agente sin sentido, para descubrir quién mató a un famoso entrenador personal.
El caso de un niño secuestrado en Las Vegas lleva a Reid a tener sueños inusuales que le ayudan a desvelar algunos secretos de su infancia.
Jane descubre una pista importante de los métodos de Red John cuando el equipo habla con cuatro de los sospechosos: Gale Bertram, Reede Smith, Ray Haffner y el Sheriff McAllister.
El equipo de Coulson se enfrenta a la bella y mortal Bobbi Morse, la jefa de seguridad de HYDRA. Mientras tanto, el padre de Skye obliga a Raina a reunirse con su hija a cualquier costo.
El equipo CBI investiga un caso de hace 25 años que parece involucrar tanto a Red John como al grupo Visualize; mientras Lisbon contempla su futuro.