En Camelot, mientras Mary Margaret y David intentan recuperar la daga del Oscuro, Emma usa un atrapasueños para ver en el pasado cómo Merlín se transformó en un árbol. Emma y Regina descubren el ingrediente vital para liberar a Merlín, pero deben ir contra Arturo, que no quiere liberarlo.
La batalla del equipo Arrow con Damien Darhk se complica con una impactante revelación. En eso, regresa la sed de sangre de Thea y esta pierde el control frente a Alex (Parker Young).
Tras causar una explosión, Clark siente culpa y usa un anillo rojo de kriptonita y se esconde en Metropolis. En tanto, Lex sobrevive el accidente de su jet corporativo. Chloe admite que encontró a Clark y Lana le ruega regresar. Al no convencerlo, le dice a Jonathan dónde encontrarlo. Y antes de salir de Villa Chica, Jonathan confronta al padre kriptoniano de Clark y adquiere poderes superhumanos.
Cuando las cosas empeoran con Sara, Oliver cobra un favor a un viejo amigo que trabaja con lo místico, John Constantine (estrella invitada MATT RYAN).
Laurel debe lidiar con las repercusiones de llevar a Sara estrella invitada Caity Lotz) a Nanda Parbat. Mientras tanto, Oliver pide un favor al Capitán Lance. Si bien no le sorprende su respuesta, sí le sorprende lo que se entera luego.