En la noche del baile de bienvenida, Rebekah (CLAIRE HOLT) le cuenta a Elena por qué esa noche es tan importante para ella, dejando a Elena con sentimientos encontrados. Toca MY MORNING JACKET.
Stefan se reúne con una vampiro (CLAIRE HOLT) de tiempo atrás. En un retroceso a la década de 1920, Stefan se encuentra cara a cara con un capítulo impactante de su salvaje pasado.
En el primer día de su último año en la escuela, Elena, Caroline, Bonnie y Matt siguen sorprendidos por los eventos recientes. Mientras tanto, Stefan continúa llevando a cabo el último encargo de Klaus.
Elena y Rebekah (CLAIRE HOLT) se involucran en una lucha de poder, hasta que Rebekah finalmente revela algunos de los antiguos secretos de su familia y el pasado violento que comparte con Klaus.
Caroline está decidida a que Elena, Bonnie, Matt y Tyler disfruten de la tradicional Noche de bromas, antes de que comience el año escolar... pero la noche dará un giro mortal.