El equipo de la UAC investiga una serie de brutales golpizas en Filadelfia y buscan en la escena del boxeo de la ciudad para dar con el asesino. Hotch se relaciona con una atractiva corredora mientras ambos se entrenan para un triatlón.
Steve termina en una pelea de AMM para la caridad mientras investiga el asesinato del dueño de un restaurante local. Steve y Joe llaman a la agente Kensi Blye del Servicio de Investigación Criminal Naval para revisar un video de John McGarrett.
Cuando un hombre dice que soñó un asesinato antes de que ocurriera, Horacio debe enviar a Natalia como agente encubierta para determinar si el hombre está loco, es psíquico o si simplemente es culpable.
Dexter intenta concentrarse en sus hijos y pelear contra sus deseos oscuros, pero descubre una sorpresa que lo lleva a buscar una nueva víctima.
Un asesino serial del pasado de Dexter le muestra su futuro.