En la isla, el Hombre de Negro genera preguntas cuando libera a Richard de una trampa y encuentra a Sawyer borracho en la casa que compartía con Juliet. Mientras, en Los Ángeles, Locke se siente frustrado con su situación.
Un hechizo para conseguir sus postres deja a Sabrina con un huevo en la cara.
La UAC investiga una serie de cuerpos masculinos que han sido extrañamente desechados, encontrándose en busca de un asesino con tendencias ritualistas. Además, Reid se pone ansioso ante la posibilidad de encontrarse con su mujer misteriosa.
Hugo le pide ayuda a Sawyer con una vieja camioneta VW que encuentran en la isla. Se revela la conexión de Hugo con los números de la Escotilla.
Comienza la campaña. Brittany y Blaine compiten por el puesto de presidente del consejo estudiantil. Kurt consigue la pasantía de sus sueños. Presentaciones: “Everybody Wants to Rule The World”, “Celebrity Skin”, “The Way You Look Tonight/You’re Never Fully Dressed" y “Change Would Do You Good”.