El equipo se hace cargo del caso de un niño del Congo que presenta graves anomalías cardíacas congénitas. El Dr. Neil Melendez tiene dudas sobre la seguridad del procedimiento, mientras que el Dr. Shaun Murphy elabora el mejor curso de acción. Mientras tanto, el último encuentro de Shaun con su vecina Lea lo deja confundido.
Mientras Scully está comatosa y tratando de sobrevivir, Mulder descubre pistas de la abducción que lo llevan a enfrentar al Fumador.
Tras encontrar un avión de la Segunda Guerra Mundial, miembros de una tripulación de rescate sufren extrañas quemaduras por radiación. Pero no así el buzo, quien no vuelve al barco solo.