Caroline descubre información impactante sobre el pasado de Valerie (ELIZABETH BLACKMORE), mientras que Stefan descubre algunos detalles inesperados sobre el suyo. Se muestran escenas de 1863.
Lily (ANNIE WERSCHING) organiza una reunión cara a cara entre Julian, Damon y Stefan para declarar la paz entre su familia de herejes y los residentes de Mystic Falls.
En plena temporada de la fiestas, la búsqueda de Julian lleva a Damon y Stefan a un pequeño pueblo cerca de Mystic Falls. Gestionando una colecta de juguetes, Bonnie se conecta con Nora (SCARLETT BYRNE).
Bajo la influencia de un peligroso e imprudente Julian (TODD LASANCE), Damon pierde el control. Stefan intenta razonar con él, solo para descubrir el motivo de su descenso.
Tras una gran revelación descubierta por Valerie (ELIZABETH BLACKMORE), Caroline se ve obligada a enfrentarse a su nueva realidad, incluso cuando amenaza con destruir su relación con Stefan.