Dar se hace amigo del inquisitivo y torpe Tao cuando comienza su búsqueda para rescatar a su amor perdido, Kyra, quien ha sido secuestrada y esclavizada por los brutales guerreros Terron.

Con la ayuda de sus amigos animales, Dar rescata a Tao de una isla habitada por los asesinos Hombres Pájaro.

Kyra logra escapar de Zad y del campamento Terron y se reúne brevemente con Dar, pero la Hechicera tiene otros planes para la pareja.

Dar y sus compañeros entran en el valle de las amazonas. Su sacerdotisa ha prometido que ningún hombre escapará vivo del valle.

Dar debe luchar para proteger a un joven de la ira de un demonio llamado Curupira, a quien recuerda que le dio sus poderes sobre las bestias después de una agotadora prueba de tres días.