Oklahoma, 1934. Los miembros de una feria ambulante encuentran a Ben Hawkins, un joven afligido que intenta enterrar a su madre.
Extraños sueños unen al reverendo Justin y a Ben. Más tarde, lo que comenzó como una broma, le revelará a Samson que Ben es muy especial.
La feria llega al pueblo de Tipton. El comisario, Lyle Donovan, visita a Samson para informarle que la feria no podrá instalarse allí.
Lods tendrá algo que mostrarle a Ben sobre Sccuder. Por otra parte, Justin recibe una inesperada visita del reverendo Balthus.
La caravana encuentra a un hombre que les advierte sobre la proximidad de Babilonia. Samson trata de subir la moral al grupo en un bar.
Mientras que Stumpy se queda junto al cadáver de su hija Dora Mae, Samsom está dispuesto a conseguir y castigar al culpable del crimen.
Nick Stahl
Ben Hawkins
Clancy Brown
Brother Justin Crowe
Clea DuVall
Sofie
Amy Madigan
Iris Crowe
Michael J. Anderson
Samson
