Alonso Quijano "don Quijote", hidalgo manchego influenciado por la lectura de los libros de caballerías, decide salir de su casa a deshacer entuertos. En su primera salida solo consigue palos y es devuelto a su casa por un vecino que lo encuentra malherido en un camino. Una vez curado de las heridas, decide repetir la experiencia pero acompañado por Sancho Panza.

Don Quijote y Sancho encuentran a Cardenio, quien les cuenta sus amores con Luscinda.

Don Quijote decide ayudar a Dorotea a recuperar su reino y lucha contra los pellejos de vino creyendo que son gigantes. La Santa Hermandad detiene a don Quijote y, con la complicidad del cura y el barbero, lo mandan engañado a su pueblo.