Holiness Behind the Gym

Hyodo Issei no es el típico estudiante. De hecho, es un demonio reencarnado que sueña con ser el Rey del Harén. Suele pasar sus días escolares en paz, junto a sus muchos amigos. Sin embargo, un día un demonio llamado Diodora apareció

Issei se prepara para el viaje escolar a Kioto, pero antes de salir, debe ir con Rias y el resto a la casa Gremory para que Rias reporte que completó su familia. Allí conocen a Sairaorg, que solicita pelear con Issei.

Issei y sus compañeros llegan a Kioto. Aunque Issei está listo para disfrutar de Kioto, siempre contempla fortalecerse. Sin embargo, parece que entrenar no es la única preocupación en Kioto. Grupos poderosos han empezado a moverse.

Issei y el resto siguen entrenando, incluso mientras la pasan bien en Kioto. El grupo de Issei se encuentra con el zorro misterioso de 9 colas de nuevo y, esta vez, les ruega ayuda para salvar a su madre de la Brigada del Caos.

La Facción Heroica llegó y Cao Cao quiere cruzar espadas con Azazel y el Emperador del Dragón Rojo. En semejante situación, Issei debe responder rápido para que sus amigos sobrevivan. ¿Alguna vez encontrará su potencial y lo liberará?