En un reino en el que los humanos han de servir al rey de los demonios, Sariphi es ofrecida como sacrificio. Sin embargo, con su carisma no tardará en conquistar al rey de los demonios.

Los asesores del Rey se niegan a que una humana como Sariphi sea la reina, así que organizan un banquete con los nobles del reino para obligarle a cambiar de opinión.

Sariphi quiere aprender más sobre el reino de las bestias y le pide a Leo ir a visitar juntos una de sus ciudades.

El canciller Anubis convoca a cuatro princesas bestia para cortejar a Leonhart, con la esperanza de desbancar a Sariphi en el afecto del rey. ¿Tendrá Sariphi el ingenio y la determinación necesarios para sortear sus artimañas?

En su afán por librarse de Sariphi, Anubis propone que aprenda a controlar una bestia sagrada para que sea aceptada como reina, lo cual podría costarle la vida al no disponer de poder mágico.

Un misterioso chico del pasado de Sariphi se cuela en el palacio para rescatarla de las bestias. Cuando descubre que Sariphi está allí de manera voluntaria decidirá actuar por la fuerza.