T1, E2: Kakeru y Yuka son arrastrados de nuevo a la Noche Roja. Atacados por monstruos misteriosos, son rescatados en el último momento por Misuzu Kusakabe, una chica que empuña una espada con un poder místico. Su encuentro con Misuzu se convierte en su única esperanza para sobrevivir en este aterrador mundo.