Damon y Stefan visitan Nueva Orleans con la esperanza de encontrar a alguien que recuerde su última visita en 1942. MADELINE ZIMA es la estrella invitada y protagoniza a uno de los antiguos amores de Damon.
Es un paraíso invernal en Mystic Falls. Además, el profesor Shane (DAVID ALPAY) revela una parte de la historia antigua que deja a todos boquiabiertos.
En el concurso anual de Miss Mystic Falls, Elena y Caroline le dan consejos a April (GRACE PHIPPS), mientras que Tyler y Hayley (PHOEBE TONKIN) trabajan juntos en un proyecto secreto.
Aterradoras alucinaciones dejan a Elena perturbada y confundida y le hace una dolorosa confesión a Stefan. Matt le da a Damon información perturbadora acerca del Profesor Shane (DAVID APLAY).
Simone Clark llega a Los Ángeles y tiene como objetivo unirse a la unidad especial creada recientemente por Mathew Garza que actualmente investiga el asesinato de un ingeniero federal.