Cuando el cuerpo de una estudiante aparece sobre la playa, Patrick Jane prepara una trampa mental para que sus amigos surfistas se contrapongan entre ellos y revelen qué sucedió.
Dandy les da a las gemelas información preocupante sobre Chester. Maggie promete probarle su lealtad a Jimmy. Los fenómenos hacen cumplir su duro código de justicia.
Elsa se prepara para su traslado a Hollywood. Las gemelas se enamoran de un vendedor ambulante. Dell planea la fuga de Jimmy de la custodia policial.
Encuentran los cuerpos de dos personas desaparecidas en el maletero de un auto y la UAC sospecha que una red interestatal de tráfico de personas está trabajando. Hotch advierte al equipo de posibles cambios y se sorprenden cuando un miembro del equipo regresa.
Cuando los detectives tratan de acabar con una red de tráfico sexual, encuentran la evidencia que necesitan en una investigación sobre terrorismo liderada por el teniente Alexander Eames. El Capitán Cragen está de vuelta en la oficina.