Lemond Bishop, el traficante encarcelado, le pide a Alicia que trabaje con el abogado Charles Lester. Los testigos en contra de Bishop comienzan a retractarse y ella sospecha que la apariencia dócil de Lester no es lo que aparenta. Además, Kalinda se ve obligada a capacitar a un nuevo investigador y Cary hace una jugada riesgosa.
Frasier tiene problemas para decidirse entre dos mujeres y termina perdiéndolas a las dos. Niles va, por error, a una playa local como Dios lo trajo al mundo.
Cuando un pandillero muere después de que Jamie lo aleja del muchacho que está aconsejando, se cuestiona la conducta de Jamie. Mientras tanto, Báez inicia una misión encubierta para obtener información sobre el prometido de la exnovia de Danny, que vende drogas desde su gimnasio.
Preocupado por la tristeza de su reciente relación, Frasier se va al campo en busca de paz y tranquilidad, pero termina enfrentándose a los fantasmas de las relaciones fallidas del pasado.
Los planes de vacaciones de Frasier con Claire se tornan desastrosos cuando Daphne, Niles y Martin aparecen en el mismo complejo hotelero y Frasier comienza a soñar con Lana.