Cuando, inesperadamente, Robin, a quien no le gustan los niños, se lleva bien con el hijo pequeño del hombre con quien está saliendo, ella decide que es demasiado serio y que debe buscar una manera de decepcionar al niño.
Cuando Rosemary Tennant es arrollada y dejada a su suerte, Patrick investiga a su antigua psíquica quien asegura haber predicho la muerte Rosemary.
Gideon, Hotchner y su equipo investigan una serie de asesinatos que pueden haber sido cometidos por un par de sospechosos trabajando juntos. Los sospechosos envían DVDs de sus acciones después de cada incidente, agravando los crímenes para incluir ataques psicológicos a las familias de las víctimas. Los perfiladores del FBI determinan que buscan a dos individuos que trabajen en equipo, pero les sorprende quién es el responsable final de los asesinatos.
El equipo capitaneado por Horatio Caine intenta buscar las pruebas que incriminen a Stephen Rowe, un aguerrido defensor de la supremacía de la raza blanca que recientemente ha sido absuelto en un proceso que se le acusaba del asesinato de su mujer.
Lilly y el equipo reabren el caso de 1989 sobre el asesinato de una prodigiosa cantante de ópera rusa, quien desertara con su familia a los Estados Unidos.