Axl le juega una broma a Sue que la mete en problemas en la escuela, mientras Mike se reúne con el nuevo profesor de cuarto grado de Brick (Chord Overstreet) para averiguar por qué le permiten faltar a gimnasia.
Finn atraviesa una crisis existencial cuando él cree haber visto la cara de Jesús en su sándwich de queso. Mientras tanto, los chicos se reúnen en torno a Kurt luego de que también él pase una crisis, derivando en una discusión mucho más importante sobre teología.
Después del fracaso que supusieron las Regionales, el Glee Club regresa al instituto dispuesto a incorporar nuevas voces, aunque Rachel hará todo lo posible por evitarlo. La nueva entrenadora de fútbol hará que Sue y Will unan fuerzas para aumentar sus presupuestos
La llegada de Cooper, el actor en ascenso y hermano de Blaine, es vista por algunos miembros de Glee como una oportunidad de aprender actuación. Pero para otros es un gran dolor de cabeza. Mientras, Quinn evalúa su accidente bajo la mirada de Artie.
Sue se pone musical cuando comienza una banda tribute. Mientras tanto, Rachel intenta elevar su estatus social y le pide ayuda a una interesante fuente cuando Brittany llega a rescatarla.
