Un poco de música nocturna
Justo cuando Philip y Elizabeth creen que tienen un camino tranquilo por delante, un viejo amigo regresa para complicar las cosas. No solo tienen que interceptar un objetivo que podría ser valioso para la Unión Soviética, sino que también deben asumir una importante misión sin el apoyo del Centro. Las divisiones dentro de la Rezidentura se profundizan entre Oleg y Arkady, y hay una agitación en el FBI mientras vuelven a casa para posarse para el agente Gaad. Mientras tanto, las frustraciones de Martha amenazan con exponer a Philip.