J. P. Manoux

Ted alquila una limusina y organiza un detallado plan para la celebración de Año Nuevo del grupo. Ted espera juntarse con una compañera de trabajo, pero, al final, se siente atraído por Robin. Robin, luego Lily, y luego Marshall se separan del grupo.

Claire asiste a su primer día de trabajo en la compañía de Jay y le preocupa que Jay no tenga un verdadero empleo para ella. Cam, tras haber perdido su empleo como maestro de música por un recorte presupuestario, empieza a trabajar de maestro sustituto en la preparatoria. Con la posibilidad de convertirse en maestro de historia a tiempo completo, Cam se lanza a enseñar con resultados mucho peores de lo esperado. Pero como Cam puede entrenar equipos de fútbol, lo contratan. Luego de que Lily se lastime, Mitch deberá llevarla con él al trabajo. Recurre a Haley para que vaya a la oficina y lo ayude a cuidarla, pero Haley pasa el día con Charlie, el jefe de Mitchell. Luke y Manny asisten a su primer día en la preparatoria. Ambos ignoran a Phil y Gloria en el trayecto.

Luego de un embarazo de siete años, ¡Bonnie finalmente da a luz a una niña a quien llaman Susie! Stewie se enamora de inmediato de ella y confiesa que hará lo que sea para meterse en sus pañales. Mientras tanto, Joe pide un préstamo de 20 mil dólares a un corredor de apuestas para poder pagar los gastos médicos de Bonnie, planea robarle dinero al señor Pewterschmidt para saldar la deuda.

Cuando aparece un cadáver en medio del bosque, el equipo relaciona a la víctima con dos familias que se han enfrentado durante casi un siglo. Brennan y Booth interrogan a un miembro de la familia con una confesión impactante que los lleva a un motivo para el asesinato de la víctima. Mientras tanto, Brennan tiene dificultades para aceptar la oferta de su padre (estrella invitada Ryan O'Neal) de cuidar a su hija pequeña debido a su impredecible presencia en su propia infancia.

Clark oye un sonido vibrante y se ve obligado a ir a la cárcel donde está Lionel. Lionel intenta apuñalar a Lex con una extraña piedra brillante y Clark agarra la roca, lo que hace que Lionel y Clark cambien de cuerpo. Tras descubrir que ahora tiene superpoderes, Lionel comienza a causar estragos en Smallville. Además, Clark debe recuperar su cuerpo y poderes para salvar a sus amigos y familiares.