Sylvester se encuentra cara a cara con su padre distanciado, un general retirado, que le pide ayuda al equipo cuando cree que un dictador de África descubrió un arma mortal de destrucción masiva de la Segunda Guerra Mundial y pretende utilizarla.
Prentiss y Reid van de incógnito a investigar un posible abuso infantil en una secta clandestina y quedan atrapados dentro del recinto luego de que una redada federal sale mal.
El equipo reabre el caso de 1976 sobre el asesinato de una estudiante con honores, tras encontrar una foto que revela su conexión con una pandilla de motociclistas notoriamente crueles.
Durante el viaje en helicóptero al barco, la conciencia de Desmond empieza a saltar entre el presente, en 2004, y 1996. Se ve obligado a buscar a Daniel Faraday en 1996 para obtener respuestas y dejar de saltar.
Ben, Locke y Hurley van a La Orquídea, donde se encuentran con Keamy y sus hombres; Jack y Kate van por el helicóptero, y luego se les suma Sawyer. Primera parte.
