Mary Margaret no puede dejar de pensar en David. Cuando ve a Kathryn con una prueba de embarazo entiende que debe olvidarlo, pero pronto descubre que su amor es correspondido. Emma investiga al extraño misterioso. En La Tierra de los Cuentos, Blancanieves quiere olvidar al Príncipe.
Cuando Emma se ve obligada a arrestar a Mary Margaret por el asesinato de la esposa de David, Mary Margaret contrata al Sr. Gold como abogado. Blancanieves continúa bajo el efecto de la poción de Rumplestiltskin.
Mientras Henry le suplica a Emma que se quede en Storybrooke, Regina prepara un complot para deshacerse definitivamente de ella. Blancanieves pide ayuda para salvar al Príncipe Encantador y derrotar a la Reina Malvada.
En la Tierra de los Cuentos de Hadas, la Reina Malvada hace que Hansel y Gretel roben a la bruja ciega a cambio de riqueza. En Storybrooke, Emma intenta encontrar al padre biológico de dos niños para salvarlos del sistema de acogida. Llega un extraño y Henry, Emma y Regina sospechan.
Mary Margaret y Leroy se unen para ayudar a las monjas a vender velas en el festival del Día del Minero. Emma investiga la desaparición de la esposa de David. Gruñón se enamora de un hada.