La boda de Lucrezia con el noble milanés Giovanni Sforza, por motivos económicos y políticos, es un desastre gracias a la inapropiada obra de teatro de Juan en honor a su hermana, el descarado coqueteo de Cesare con una baronesa casada y la llegada de la madre ilegítima de los niños Borgia.
La invasión del rey Carlos de Francia y Della Rovere procede y la victoria parece inevitable, mientras los franceses saquean la ciudad de Lucca y las potencias italianas se unen bajo su estandarte.
El triunfo de Juan es efímero. Lucrezia desbarata un plan para casarla.
Antonello es el nuevo catador. Cesare desafía a Savonarola a una prueba.
Cesare lidia con los Sforza. Alejandro viaja para escuchar a Savonarola.