El equipo de la UAC investiga una serie de brutales golpizas en Filadelfia y buscan en la escena del boxeo de la ciudad para dar con el asesino. Hotch se relaciona con una atractiva corredora mientras ambos se entrenan para un triatlón.
David finalmente decide saldar su deuda con Victoria mientras que Emily ayuda a Nolan con su propia derrota.
La Enterprise comienza a experimentar los efectos de las distorsiones espaciales que dominan la Expansión Délfica y es víctima de los alienígenas depredadores.
Mientras el consejo xindi debate como enfrentarse a la amenaza humana, el capitán Archer sigue la pista de los xindi hasta un mercado local, y embarca a un enigmático y taimado pasajero, una bella esclava llamada Rajiin.