Frankie y Mike comienzan a preocuparse de que las posibilidades de Axl de obtener una beca lo hayan superado, mientras que Sue está decidida a demostrar que sonreír es contagioso para un proyecto científico.
Axl le juega una broma a Sue que la mete en problemas en la escuela, mientras Mike se reúne con el nuevo profesor de cuarto grado de Brick (Chord Overstreet) para averiguar por qué le permiten faltar a gimnasia.
Cuando una valiosa obra de arte es robada y su transportador asesinado, Castle y Beckett deben trabajar con el testigo clave para localizar el cuadro y descubrir al asesino.
El equipo de NCIS busca a un terrorista local luego de que una misión de rescate en Siria revela que un ciudadano estadounidense estuvo involucrado en la captura de un trabajador social.