“El escritor de canciones publicitarias, Charlie Harper, es un soltero adinerado conquistador de mujeres que tiene una casa en la playa y un Jaguar en el garaje.”
La Reina Malvada se prepara para vengarse de Blancanieves, a pesar de las advertencias que recibe sobre el poder oscuro que va a desatar. En Storybrooke, Regina confía en que sus intentos de sacar a Emma del pueblo tendrán éxito, pero Emma está decidida a quedarse y proteger a Henry.
Susan invita al Dr. Ron a conocer a Karl después de que este se entera de su matrimonio concertado. Gaby y Carlos intentan encontrar un bebé para adoptar. Para combatir el intento de extorsión de Andrew, Bree se une a AA.
Emma y Regina trabajan juntas para salvar la vida de Henry. El Príncipe Encantador intenta escapar de la Reina Malvada y reencontrarse con Blancanieves.
Luego del resultado del hechizo de la Reina de las Nieves, juntan los pedazos. Regina debe tomar una decisión difícil. La búsqueda de poder de Gold amenaza lo que quiere. En un recuerdo, una intromisión en el castillo de Rumplestiltskin causará confusión con el pasado y el futuro.