Una de las cabezas robadas del laboratorio regresa pero insertada en un cuerpo.
En el universo alterno, el otro equipo de Fringe descubre unos intrusivos alienígenas.
David Robert Jones sale de su escondite tras un atentado contra la vida de Nina Sharp, mientras que Walter se marcha acompañado del misterioso Observer.
Walter y Bell deberán trabajar juntos y Olivia deberá separarse de su yo alterno.
Alguien está robando cabezas congeladas de un laboratorio y Olivia logra un sorprendente avance en su intento por recuperar su memoria.