Buffy Summers, una estudiante de segundo año, es transferida a la Secundaria Sunnydale. Ahí conoce a su nuevo “Observador” y se da cuenta de que no puede escapar de su destino.
Luego de que Cordelia le cuenta a su nueva amiga Anya que desearía que Buffy nunca hubiera venido a Sunnydale, de pronto se encuentra en una realidad donde los vampiros controlan la ciudad.
El mundo de pesadilla de un niño comatoso lanza a Buffy y a sus amigos a un reino en donde las peores pesadillas se vuelven realidad.
Con la esperada llegada del vampiro guerrero llamado el Elegido, la gran cita de Buffy en el Bronze termina con un ataque a una funeraria.
Un desconocido llamado Ángel le dice a Buffy que si no detiene la Cosecha, la Boca del Infierno se abrirá y el Maestro será liberado.