Cuando los miembros de Nueva Dirección se enteran de que el tema de las Regionales de este año es “Sueños”, surge la discordia en torno a qué canción cantar. Por fin llega el día de la audición de Rachel para la nueva versión de Broadway de Funny Girl. Presentaciones: "Movin' On Up", "Next To Me", "Fight For Your Right (To Party)", "You Have More Friends Than You Know" y "Don't Stop Believin'".
Rachel da otro paso en su compromiso con su personaje de Funny Girl. Kurt es víctima de un ataque por su preferencia sexual. Presentaciones: "No One Is Alone", "You Make Me Feel Like A Natural Woman", "Broadway Baby", "Not While I'm Around", "Colorblind" y "I'm Still Here".
Alicia defiende a un cliente acusado de proteger la identidad del creador de una moneda ilegal. Elsbeth continúa defendiendo a Will, que es sospechoso en un caso de soborno. Kalinda también intenta ayudar a Will, pero no es el único que necesita ayuda.
Llega el esperado estreno de Rachel en Broadway con Funny Girl. Llegan a la ciudad unos invitados muy especiales para apoyarla en este momento decisivo de su carrera. Presentaciones: "Lovefool", "NYC", "Roller Skate Rag", "My Man" y "Pumpin Blood".
Vince y Eric crean un nuevo plan. Turtle se enamora de la hija del dueño de un taller. Drama trata de relajarse en la sala de masajes.
