Clark y Lex se unen para rescatar a los compañeros de Clark cuando un conserje, Earl Jenkins (TONY TODD), los toma como rehenes en la Planta de Fertilizantes n.° 3 de LuthorCorp en Villa Chica. Jenkins afirma que sus mortales temblores se deben a un misterioso contaminante y amenaza con matar a todos si no le muestran un subnivel secreto que Lionel Luthor (JOHN GLOVER) niega que existe.
Clark se sorprende por sus primeros destellos de visión de rayos X. Su conmoción se agrava cuando es testigo de un robo bancario, al parecer, por parte de su amigo Lex. Pese a sentirse inseguro sobre cómo controlar este nuevo poder, Clark lo utiliza cuando un adolescente de Villa Chica que desarrolla habilidades de cambio de forma amenaza a Lana.
La identidad secreta de Clark corre peligro cuando un policía corrupto, Sam Phelan (CAMERON DYE), ve a Clark utilizar sus poderes superhumanos y lo obliga a unir fuerzas. Sin embargo, cuando Clark traiciona al policía, no está preparado para lidiar con las consecuencias para él y su familia. Además, Lex recibe una intrigante propuesta de su sexi exnovia británica, Victoria Hardwick (KELLY BROOK).
Lex enfrenta las consecuencias de un escándalo de su pasado en Metropolis cuando un viejo enemigo llega a Villa Chica con la intención de destruir la vida de Lex, y pone a Clark y Lana en peligro. Mientras protege a Lex, Clark también debe impedir que Chloe investigue el misterio de la adopción de Clark.
Clark se impacta ante visiones agobiantes cuando conoce a una anciana, Cassandra Carpenter (JACKIE BURROUGHS), que puede ver el futuro. Lex planea usar el don de Cassandra para conocer su destino y el secreto de Clark. Además, un viejo amargado descubre una fuente de la juventud y, tras volverse adolescente, busca vengarse de los descendientes de los jurados que lo encarcelaron hace décadas.
