Rumplestiltskin sacrifica su vida para que Peter Pan no ponga en marcha una nueva maldición, Regina anula su maldición original y elimina a Storybrooke. Garfio va a Nueva York para que Emma recupere la memoria y pueda ayudar a sus amigos y familia en esta situación desesperante.
Emma, Mary Margaret, David, Regina, el Sr. Gold y Garfio van a Nunca Jamás en busca de Henry y se encuentran con sirenas peligrosas. Henry intenta escapar de los Niños Perdidos. Neal recorre el Bosque Encantado junto a Mulán para conocer el paradero de Emma y Henry.
Mary Margaret y Emma descubren al sobreviviente de una masacre de ogros y cuestionan su honestidad. En el Bosque Encantado, Regina intenta aprender magia oscura con Rumplestiltskin y fracasa porque comienza a ser acosada por un fantasma de su pasado. Va a visitar a un doctor misterioso.
Zelena amenaza con matar a Henry si Garfio no besa a Emma y le quita sus poderes mágicos. Empiezan el enfrentamiento entre Regina y Robin Hood. Mientras, en el pasado, Blancanieves y el Príncipe van en busca de Glinda, la Bruja Buena para que los ayude a vencer a Zelena.
Cora hace lo que está en su poder para robar la brújula de Mary Margaret y Emma con el fin de encontrar un portal a Storybrooke. Mientras, Regina y el Sr. Gold ponen en peligro la vida de David con la esperanza de ponerlo en contacto con su esposa e hija para ayudarlas a regresar.
