Vincent Kartheiser

Una broma en una clase de Ciencias sale terriblemente mal, y un profesor y varios estudiantes resultan heridos. Hathaway descubre la adicción a las drogas de Meg. Weaver y Greene notan que Lawrence se confunde fácilmente.

Tras tormento inicial de perder a Connor en un secuestro interdimensional, Ángel está totalmente mareado por volver a reunirse con su hijo. Tristemente, la decisión de Connor de vivir con su padre no-muerto está forjada en el engaño: engañado por la calculadora Justine, el temperamental adolescente planea una venganza exacta (inmerecida) contra su confiado padre. En acontecimientos menos sombríos, Lorne se muda del hotel y se va a un lugar mejor, y una Cordelia cada vez más poderosa se enfrenta al hecho de que está enamorada de alguien que no es Groosalugg.

Meses después de que el hijo de Ángel fuera llevado a una dimensión infernal virtualmente inalcanzable, las plegarias del vampiro con el corazón roto son respondidas… más o menos. Un oscuro y emocionalmente cargado episodio marca el regreso de Connor al mundo de su padre –cuando era adolescente. Pero el reencuentro no es feliz, pues Connor ataca a Ángel apenas lo ve, con la intención de matarlo. Cuando fracasa, el confundido adolescente escapa a las mezquinas calles de Los Ángeles decidido a poner las cosas en su sitio. Mientras tanto, la grieta dimensional por la que viajó el joven sigue causando problemas en el hotel.

El equipo se prepara para atacar a los verdaderos poderes del mal, intentando derribar al Círculo de la Espina Negra –una batalla que ninguno de ellos espera sobrevivir.

Cuando Connor y sus nuevos padres aparecen en Wolfram y Hart pidiendo ayuda, Ángel se niega, llevando a Wesley a descubrir cómo Ángel ha alterado la memoria de todos.