Lynette intenta poner una guardería en Parcher & Murphy, pero, primero, debe convencer a la neurótica esposa del jefe, Fran (Penelope Ann Miller), de que deje a su bebé.
Cody se mete tras bambalinas en un mini concurso de belleza.
Con el subdirector Granger criticando cada acción, el equipo de NCIS debe localizar a un asesino camaleónico que ha evadido a los agentes judiciales, incluyendo al agente especial Callen, en varios países.