Una joven que cree que su padre está poseído se acerca al padre Jacob para que lo ayude con un exorcismo. Mientras tanto, uno de los estudiantes de Jacob es expulsado por la Iglesia por su homosexualidad.

El padre Jacob se da cuenta de que su trabajo está poniendo en peligro a sus amigos y decide enfrentarse al vagabundo que asesinó a su estudiante.

El padre Jacob está poseído y atormentado por demonios que le impiden orar. Mientras tanto, la hermana Ruth y el padre Daniel descubren pruebas de un complot para asesinar al Papa. El padre Jacob debe exorcizarse y detener a Michael.