El espía mandado por Wang Go ayuda a Ki Nyang para que logre escapar y matar al oficial del sensorado. Corre el rumor de que el Príncipe heredero ha muerto y la corte debe apresurarse a elegir un sucesor. Wang Yoo es nombrado como nuevo Rey.

Ta Hwan espía a Ki Nyang mientras se cambia de ropa, pero ella lo descubre y le da una buena lección. El campamento militar es atacado y en medio de la batalla Ta Hwan pierde la vida. Wang Yoo amenaza a Baek An con matarlo si no obedece sus órdenes.

Un asesino logra colarse en la habitación del príncipe Ta Hwan para matarlo, pero Ki Seung logra salvarlo justo a tiempo. El comandante Ki Ja Oh descubre que Ki Seung es su hija. El Rey Wang Yoo no va a perdonar a los traidores.

Yeom Byung Soo quiere utilizar a Ki Seung para encontrar el cuerpo de Ta Hwan. Wang Yoo es presionado para que abdique como Rey de Goryeo. El cuerpo del príncipe Ta Hwan es llevado ante Yeon Chul y Ki Seung les revela la verdad.