Sky Wizards Academy

Al exmago del cielo de elite, Kanata, suelen decirle "el traidor". El escuadrón E601 le dice "pervertido". Kanata es el instructor nuevo de tres muchachas, que deben mejorar sus pésimas notas. Con suerte, hará que se olviden de su ropa interior.

Comienza el primer entrenamiento del escuadrón E601 con el instructor Kanata, que rápidamente nota que cada maga del cielo tiene su fortaleza. Pero sus debilidades abrumadoras son mucho más marcadas.

Kanata, armado con la sabiduría de las debilidades y fortalezas de cada alumna, les asigna ejercicios especiales a Lecty aynd Misora. Ambas se preparan para el desafío más duro, pero obtienen algo que va más allá de sus expectativas.

Es evidente que Misora no tiene chances de triunfar con su arma más actual: la espada mágica. Sin embargo, no está dispuesta a usar un arma más apta según sus talentos. Kanata debe averiguar por qué.

Kanata logra entrenar a Misora y Lecty para el combate. Pero, como equipo, siguen incompletos. Si no convence a Rico para que se una, el escuadrón E601 estará condenado por siempre.

Un ataque sorpresa de escarabajos demonio toma a los magos del cielo por sorpresa y hace que se alejen de la ciudad. Los únicos magos que quedan en la ciudad son quienes no tienen tareas de combate y el escuadrón E601 está entre ellos.