Orphen está buscando a su amiga Azalie después de que ella desapareciera hace cinco años. Actualmente está tratando de pagar su deuda en la posada en la que se aloja cuando dos enanos llamados Volkan y Dortin le dicen que tienen un buen plan para desendeudarlo.

Orphen, Volkan y Dortin son capturados por las autoridades después del fiasco con el monstruo que apareció. Orphen es entonces convocado por Heartia para ir a hablar con su antiguo maestro, Childman.

Orphen va con Childman y los otros Hechiceros Negros con el fin de tratar de localizar a Azalie antes de que puedan matarla. Se las arregla para localizar a la criatura, y a pesar de sus mejores esfuerzos para hablarle, la criatura ataca.

Orphen, Claiomh y Majic intentan atravesar el bosque de Fenrir para llegar a Tafrem. Sin embargo, Majic termina perdido en el bosque y se encuentra con una chica misteriosa.

Después de que Orphen es atacado por el Dragón Profundo, se despierta en una celda sin estar seguro de dónde está o quién es por un momento. Una chica entonces aparece ante él, y se ofrece a sanar sus heridas y, finalmente, sus recuerdos regresan.