Es el cumpleaños número 10 de Jesse, pero cuando no consigue la fiesta de cumpleaños de sus sueños, Jesse desea que todo desaparezca; un deseo que lo transporta a una tierra mágica de cumpleaños para la aventura de su vida.
Jesse y sus amigos necesitan una pista sobre el superdeseo y, para conseguirla, tendrán que escalar una montaña donde Jesse debe enfrentarse a un miedo infantil sorprendente: ¡jugar a ponerle la colita al burro!
Los niños se dirigen al sendero de regalos, un lugar donde los regalos de cumpleaños inteligentes deambulan. Cuando van por el camino equivocado, se encuentran con todos los regalos de cumpleaños no deseados que nadie nunca amó. Y quieren ser amados.
Los niños se encuentran en el Castillo de Simón, donde cada día es un juego de la vida real de "Simón dice". No hay más remedio que jugar, y la única forma de ganar es hacer lo imposible y vencer a Simón.
Jesse y los amigos conocen a Kaz, el creador de la canción de cumpleaños, ahora prohibida. Necesitan su ayuda para abrir una puerta mágica. Pero cuando lo liberan y sueltan su canción, Globonicus no está contento y llega para detenerlos.
Los niños aprenden la tradición del cumpleaños. ¡Encuentra la moneda y ganas! Si encuentras el botón, serás el último. Lamentablemente, es Jesse quien encuentra el botón; un viejo malhumorado que ahora está esposado mágicamente por el resto del día.