أليساندرو جولياني

تزداد وتيرة مطاردة أبطالنا، حيث تطارد "بيرسي" و"أنابيث" و"جروفر" قوى أقوى مما أعدّوا العُدة لها. بعد تعرضهم لإصابات وبحثهم عن مأوى في قوس "سانت لويس"، يتناقشون حول ما إن كان عليهم طلب المساعدة، مما يدفع "بيرسي" و"أنابيث" إلى التساؤل عمّا إذا كان والداهما الإلهيان سيستجيبان.

يتم إرسال مولدر وسكالي للتحقيق في مقتل مسؤول في المدينة، العمل الذي يبدو أنه لا يمكن أن يرتكبه أي إنسان. في غضون ذلك، تتعامل سكالي مع مشاعر عميقة حيال الطفل الذي تخلت عنه للتبني.