Curt Mega

تستعد العائلة لحفل افتتاح أحدث أفلام إيثان القصيرة، بينما يتهربون أيضاً من زيارة في عطلة نهاية الأسبوع من جارهم المزعج أيدان.

تحت قيادة آرتي التوجيهية، يستعد الأطفال لأداء المسرحية الموسيقية المدرسية "قصة الجانب الغربي". في هذه الأثناء، يلتقي "فين" مع مجند، ويظهر شخص معجب بـ "كوتش بيستس". وتشمل العروض الموسيقية "الليلة" و"فتاة وسط المدينة" و"فتى من هذا النوع" و"أمريكا" و"يد واحدة وقلب واحد".

تتجه فرقة نيو ديركشنز إلى منافسات القطاعات الكبيرة للتنافس وجهاً لوجه ضد ورابليرس و هيبسترس. بينما تتفاقم المشاكل بين بعض المجموعات الثنائية من الشباب، يحدث تقارب بين إيما وكارل (ضيف الشرف جون ستاموس). تشمل العروض الموسيقية "Don't Cry For Me Argentina" و "The Living Years" و "Hey، Soul Sister" و "(I’ve Had The) Time of My Life" و "Valerie" و "Dog Days Are Over".

في حلقة خاصة للاحتفال بموسيقى مايكل جاكسون، يشتد التنافس بين فرقتي نيو ديركشنز و وارلبيرس في طريقهم إلى المنافسات الإقليمية. في هذه الأثناء، يتلقى كورت وراشيل أخبارًا بشأن عملية القبول في نيادا، وتستمر الأمور تتصاعد بين سام و مرسيدس. تشمل العروض الموسيقية "Wanna Be Startin 'Somethin" و "I Want You Back" و "Bad" و "Scream" و "Never Can Say Goodbye" و "Smooth Criminal" و "Ben"، و "I Just Can't Stop Loving You" و" Black or White (نسخة الراب) " و" Human Nature".

مع قيام سو سيلفستر بتدريب أورال إنتسنسيتي وقائمة المجموعات الديناميكية لـواربليس والحكام الصارمين تامي جان ألبرتسون (الضيفة النجمة كاثي جريفين) والأخت ماري كونستانس (النجمة الضيفة لوريتا ديفين)، يقرر أطفال نيو ديركشنز أن الطريقة الوحيدة للفوز بالمسابقات الإقليمية هو كتابة وأداء الأغاني الأصلية الخاصة بهم. في هذه الأثناء، تصبح كوين عازمة على استعادة فين والسيطرة ماكينلي مرة أخرى. تشمل العروض الموسيقية "Blackbird" و "Candles" و "Get It Right" و "Hell To the No" و "Jesus Is A Friend of Mine" و "Loser Like Me" و "Misery" و "Raise Your Glass".

عندما يقوم جان في "ميامي" بتهويل جرائمه أكثر من خلال إرسال لقطات حصرية لوسائل الإعلام، تُستدعى وحدة التحليل السلوكي للتحقيق.